Después del enfrentamiento de Mash Burnedead contra Magia Lupus, su secreto queda expuesto: no posee habilidades mágicas. La breve celebración que sigue termina abruptamente cuando la Oficina de Magia lo convoca ante una audiencia de Visionarios Divinos, quienes, de forma unánime, dictaminan que Mash debe enfrentar las consecuencias... y morir. Sin embargo, una organización sombría llamada Innocent Zero interrumpe el juicio para exigir que se le permita vivir.Mash demuestra que es capaz de enfrentarse a Innocent Zero, pero el veredicto de los Visionarios Divinos no cambia. Por fortuna, encuentra aliados inesperados en el Visionario Divino Rayne Ames y el director Wahlberg Baigan, quienes logran aplazar su ejecución hasta que Innocent Zero sea derrotado. Ahora, a Mash se le permite vivir bajo una condición: debe ser elegido como Visionario Divino antes de que termine el año.