En una sociedad habitada por personas con características animales, Belle Lablac destaca por ser la única sin ningún rasgo animal. Intrigada por sus orígenes, Belle abandona su pueblo natal y se dirige a la ciudad de Schubertland, con la intención de obtener el estatus de Nómada, otorgado por el rey del reino, Rawhide. Durante su viaje, es entrenada por el legendario espadachín Sian Lablac.Sin embargo, debido a una extraña complicación, Belle descubre que no puede herir a otros con su espada legendaria, Runding. Su única opción para vencer en combate es romper las espadas de sus oponentes, un acto profundamente despreciado por la sociedad. Marginada por su apariencia y despreciada por desafiar las normas establecidas, Belle se mantiene firme en su propósito, emprendiendo una peligrosa travesía para encontrar su verdadero lugar en el mundo.