Belle Lablac, la única humana en un mundo habitado por animales antropomórficos, se encuentra recuperándose de las heridas sufridas tras una violenta disputa con su compañero, Adonis Question. A pesar de sentirse traicionada y cargando con la culpa, Belle reafirma su determinación de emprender su viaje para descubrir sus verdaderos orígenes, incluso sin él.Al reencontrarse con los camaradas con los que luchó en las Catacumbas, uno de ellos—Guinness—cuestiona públicamente las circunstancias que rodearon aquella batalla. Él desafía las leyes fundamentales de Schubertland, donde se espera que las fuerzas del bien sacrifiquen sus vidas en la interminable lucha contra el mal. Belle decide apoyar la petición de Guinness al Rey Rawhide para declarar las Catacumbas como territorio neutral.Mientras tanto, Adonis se alía con las fuerzas de la oscuridad. Reaparece en Schubertland con un objetivo claro: atacar al Rey Rawhide, amenazando con sumir al reino en el caos.