Tras salvar al mundo del poder destructivo de Majin Buu, Gokuu Son y sus aliados finalmente pueden disfrutar de un merecido descanso. Sin embargo, sin que ellos lo sepan, su batalla fue grabada y observada por Gomah, un ser malvado que se ha autoproclamado Rey del Reino Demoníaco, ocupando el vacío que dejó la muerte del antiguo gobernante, Dabura.A su lado está Degesu, el hermano menor del Kaioshin del Este (Higashi no Kaioshin), un ser que gobierna sobre el universo. Lleno de celos por el poder de su hermano, Degesu se alía con Gomah para robar las Esferas del Dragón de la Tierra y eliminar de antemano a cualquier posible enemigo. Al invocar al legendario dragón Shenron, Gomah desea que Gokuu y sus amigos regresen a la infancia, con la intención de arrebatarles el poder ilimitado con el que derrotaron a Buu. Luego, Gomah secuestra a Dende, el actual dios de la Tierra.Pero Gokuu no se deja vencer por su nuevo cuerpo infantil, y se esfuerza por dominarlo para luchar tan hábilmente como cuando era adulto. Acompañado por el Kaioshin y Glorio, un demonio misterioso pero aparentemente rebelde, Gokuu parte hacia el Reino Demoníaco con el fin de rescatar a Dende y devolver a sus amigos a su forma original.